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欧洲为何需要自己的底层设施

欧盟委员会希望到2030年将欧盟数据中心容量至少提升至三倍。按其自身数据进行计算,这一三倍增长几乎恰好落在其对该年份需求的预测之上。头条讲的是追赶。本文要谈的,则是该目标没有计入的部分,那就是谁将拥有这片地基。

欧洲计划在2030年前将其数据中心容量扩大至三倍。其自身的预测称,唯有如此才能摆脱短缺。这一目标衡量的是什么、遗漏了什么,以及一处德国场地在其中处于什么位置。

该目标背后的算术

欧盟委员会针对《云与AI发展法案》的影响评估显示,2025年欧盟已安装容量为12.4 GW,而2030年的中心需求预测为37 GW。12.4乘以3等于37.2。文件本身也这样表述:2030年的目标是一个中间步骤,以便到2035年欧盟容量能够满足其需求。在无新政策的基线情形下,2030年的供给约达28 GW,而需求为37 GW。缺口达9 GW,大约相当于三十座300 MW的园区,而这还未计入任何一台加速器。

如今主权能换来什么

当前欧洲对主权的定义是法律层面的:数据存储在哪里,哪个法院拥有管辖权,外国政府能否强制获取访问权限。这些问题通过数据本地化、认证方案和主权云产品来回答,而同一份影响评估也对其中一款此类产品进行了定价:一家美国供应商六项服务的主权版本,比普通的法兰克福区域版本贵约15个百分点,同一家公司,同样的硬件,同一个国家。三家非欧洲供应商占据欧洲云市场约70%的份额;欧洲供应商约占15%,这一份额自2022年以来未曾变动。欧洲已经学会了在自己的法律之下租用。

文书工作止步之处

对某项工作负载的主权,并未说明其运行所在建筑归谁所有、为其供电的变电站归谁所有、变电站背后的电网接入协议归谁所有、通往场地的光纤归谁所有,或其下方的土地归谁所有。正因如此,我们在旁边那篇文章中对主权算力所下的工作定义是物理性的:一座位于某个地址、在同一法律之下拥有和运营的建筑。本文谈的是这一定义背后的经济学。只要AI看起来像软件,物理层就是别人的问题。而它已不再像软件了。

AI使地基成为了制约因素

一个AI加速器机架消耗五十千瓦及以上的电力,是普通机架的数倍。这使数据中心从一种房地产产品变为一种工业产品:兆瓦级的稳定电力、从芯片向外扩展的液冷、用于排出热量的散热去处,以及在德国需要以年为单位申请的电网接入。委员会所说的缺口以吉瓦为单位来衡量,因为吉瓦正是稀缺所在。能够承接这些容量的场地为数不多,而接入排队正是这个行业新的门槛。

所有权问题

电网接入申请、分区决定、水权和供热承购协议,取得缓慢,且无法从外部引入。持有这些资产的项目公司,无论归谁所有,在场地通电的那一天,便拥有了这期间所创造的全部价值。欧洲的目标计算的是兆瓦数,却没有为其归属留下任何数字。同一个容量数字,可以对应三种版本的2036年:一片由欧洲所有、租户来自世界各地的地基;一片由外国所有、欧洲租户在欧洲法律下租用的地基;或者干脆将缺口就此敞开。该目标对前两种情形一视同仁。但一个大洲不应如此。

一处德国场地的位置所在

Black Vault是公司规模上的一种答案。两处场地位于德国哈茨山区,处于德国与欧洲法律之下。在Quedlinburg,一处已存在的能源节点:接入1 MW,储能与光伏均已安装,目前正在运行。在Blankenburg,一处位于GI工业用地上的园区级场地,其110 kV接入申请已于2026年3月提交,水源温度为10至12 °C,供热出口设计依据最多为35 MWth。每处场地均归属于其自身的德国项目公司。控股公司先为勘测、工程和法律工作提供资金,随后资本才进入一个已经过测量的项目。这就是拥有这片地基在最初阶段的样子,本网站以状态、来源和日期对此进行了记录。

值得关注的事项,及其日期

有三件事将告诉读者这一论点是否成立。其一,《云与AI发展法案》的监测机制一旦启动,是否会将所有权与容量一并计入。其二,欧洲供应商在自身市场的份额,是否会在2030年之前突破15%。其三,也是与此最为相关的一点,在Blankenburg申请的接入能否获批,以及具体日期。最后这一点已在本网站上列出,附有其状态和日期。

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